Derace Kingsley, a korosodó üzletember táviratot kap feleségétől. Az ifjú szépség közli férjével: Mexikóba megy, hogy ott elváljon és férjhez menjen szeretőjéhez, Lavery-hez. Kingsley-t mindez nem lepi meg túlzottan. Viszont összetalálkozik az utcán Lavery-vel, aki a Mexikói utazásról semmit sem tud. Kingsley ekkor komolyan aggódni kezd, ezért megbízza Marlowe magánnyomozót, találja meg a feleségét. Marlowe a szeretőnél keresi a megoldást, ő azonban hamarosan halott. A nyomozó a gyilkost keresve egy hegyi tónál köt ki, ahol kiderül: egy másik nőnek is nyoma veszett...

---